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2015年岳阳市洞庭新城投资建设开发有限公司公司债券募集说明书摘要

发布日期:2016/4/9 10:39:00 浏览:1424

声明及提示

一、发行人董事会声明

发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,已对本期债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,履行了勤勉尽职的义务。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信息披露文件(包括但不限于发行人的财务报表及附注),并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券债权代理协议、本期债券债券持有人会议规则、本期债券账户及资金监管协议中的安排。

债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。投资者在评价本期债券时,应认真考虑本期债券募集说明书中列明的各种风险。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外,发行人未委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。

投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2015年新城券(简称“15洞庭新城债”)。

(二)发行总额:人民币10亿元整。

(三)债券期限:本期债券期限为7年,附设本金提前偿还条款,从第3个计息年度末开始偿还本金,第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别按本期债券发行总额的20、20、20、20、20的比例偿还本金。

(四)债券利率:本期债券为固定利率债券,票面年利率由间同业拆放利率(简称“Shibor”)的基准利率加上基本利差确定,Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数(基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入)。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果,报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

(五)发行价格:本期债券面值100元人民币,平价发行。以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

(六)发行方式及对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外)公开发行。

(七)信用级别:经联合资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用等级为,发行人主体长期信用等级为AA。

(八)担保方式:本期债券无担保。

释义

在本募集说明书摘要中,除另有规定,下列词语具有以下含义:

第一条债券发行依据

本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金〔2015〕420号文件批准公开发行。

发行人于2013年11月14日召开岳阳市洞庭新城投资建设开发有限公司第一届第十六次董事会,并于2013年11月17日召开第十一次股东会,审议同意发行不超过人民币10亿元的公司债券,并报岳阳市人民政府批准。

岳阳市人民政府于2014年9月22日出具《岳阳市人民政府关于岳阳市洞庭新城投资建设开发有限公司发行公司债券的函》(岳政函〔2014〕13号),同意发行人申请发行额度不超过10亿元的公司债券。

湖南省发展和改革委员会于2014年9月29日出具《关于岳阳市洞庭新城投资建设开发有限公司2014年公开发行10亿元公司债券的报告》,同意发行人申请发行本期债券。

第二条本次债券发行的有关机构

一、发行人:岳阳市洞庭新城投资建设开发有限公司

住所:岳阳市岳阳楼区云梦南路南津港1号

法定代表人:张向东

联系人:裘卫东

联系地址:岳阳市岳阳楼区云梦南路南津港1号

联系电话:0730-8638198

传真:0730-8811288

邮政编码:414000

二、承销团

(一)主承销商:股份有限公司

住所:上海市广东路689号

法定代表人:王开国

联系人:伍敏、侯劼、董煜、刘珊

联系地址:北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦写字楼23层

联系电话:010-88027899、010-88027189

传真:010-88027190

邮政编码:100044

(二)副主承销商:爱建证券有限责任公司

住所:上海市浦东新区世纪大道1600号23层

法定代表人:宫龙云

联系人:刘丽娟

联系地址:上海市浦东新区世纪大道1600号23层

联系电话:021-68728995

传真:021-68728956

邮政编码:200122

(三)分销商

1、安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层,28层A02单元

法定代表人:牛冠兴

联系人:魏泽熙、李想

联系地址:北京市西城区金融大街5号新厦B座18层

联系电话:010-66581712

传真:010-66581721

邮政编码:100033

2、东方证券有限公司

住所:上海市黄浦区中山南路318号24层

法定代表人:潘鑫军

联系人:史鑫

联系地址:北京市西城区金融大街16号广场B座7层

联系电话:021-23153415

传真:021-23153509

邮政编码:100033

三、托管人:中央国债登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街10号

法定代表人:吕世蕴

联系人:李皓、毕远哲

联系地址:北京市西城区金融大街10号

联系电话:010-88170745、010-88170731

传真:010-66061875

邮政编码:100032

四、审计机构:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:河北石家庄市长安区广安街77号安侨商务四层

法定代表人:姚庚春

联系人:李婷

联系地址:河北省石家庄市长安区广安街77号安侨商务四层

联系电话:0311-85929189

传真:0311-85929189

邮政编码:050011

五、信用评级机构:联合资信评估有限公司

住所:北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层

法定代表人:王少波

联系人:王紫临

联系地址:北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层

联系电话:010-85679696

传真:010-85679228

邮政编码:100022

六、簿记管理人、债权代理人:海通证券股份有限公司

住所:上海市广东路689号

法定代表人:王开国

联系人:伍敏

联系地址:北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦写字楼23层

联系电话:010-88027899

传真:010-88027190

邮政编码:100044

七、账户及资金监管人:股份有限公司岳阳分行

营业场所:岳阳市南湖大道银都大厦

负责人:周良成

联系人:周良成

联系电话:0730-8296161

传真:0730-8296161

邮政编码:414000

八、发行人律师:湖南昌言律师事务所

住所:湖南省岳阳市金鹗中路景源商务中心10楼

负责人:余缨

联系人:徐刚、安丽娣

联系地址:湖南省岳阳市金鹗中路景源商务中心10楼

联系电话:0730-8865566

传真:0730-3278804

邮政编码:414000

第三条发行概要

一、发行人:岳阳市洞庭新城投资建设开发有限公司。

二、债券名称:2015年岳阳市洞庭新城投资建设开发有限公司公司债券(简称“15洞庭新城债”)。

三、发行总额:人民币10亿元整。

四、债券期限:本期债券期限为7年,附本金提前偿还条款,从第3个计息年度末开始偿还本金,第3、4、5、6、7个计息年度末分别按本期债券发行总额的20、20、20、20、20的比例偿还本金。

五、票面利率:本期

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